1.ラピスラズリ イン グリーン - 04:10 (クレッチュマー) / ラインハード・クレッチュマー(テノールサックス)

2.ス ワンダフル - 03:29 (ガーシュイン) / マーギット・ペーレルト (歌), ローランド・プレウス (ヴィブラフォン)

3.星影のステラ - 05:31 (ヤング / トリオ

4.縁は異なるもの - 04:53 (グレヴァー, アダムス) / ジャスミン・ペレット (歌), フェルディナンド・ライフ (トランペット)

5.ミスターピーシー- 03:38 (コルトレーン) / フェルディナンド・ライフ (トランペット)

6.ナイトカフェ - 03:07 (松下) / 松下幸恵 (フェンダーローデス)

7.私の心はパパのもの - 04:26 (ポーター) / ジャスミン・ペレット (歌), フェルディナンド・ライフ (トランペット)

8.ソーラー - 03:46 (デイヴィス) / トリオ

9.晴れた日に - 03:29 (レイン, ラーナー) / マーギット・ペーレルト (歌), ローランド・プレウス (ヴィブラフォン)

10.ライク ソニー - 04:05 (コルトレーン) / ラインハード・クレッチュマー(テノールサックス)

11.黒いオルフェ - 06:05 (ボンファ) / トリオ

12.インベンション第1番 - 03:34 (バッハ / 編曲 松下) / 松下幸恵 (ピアノ)

13.ペルディド - 02:52 (ティゾール / マーギット・ペーレルト (歌), タニャ・ベッカー (トロンボーン)